Tajni policajac Jim Raynor je iskusan veteran. Njegova partnerica, Kristen Cates, nema iskustva, ali on misli da je dovoljno čvrsta da radi na njegovom sljedećem slučaju: dubokom tajnom zadatku da sruši zloglasno teško uhićivog narko bosa Gainesa. Dok njihova veza tokom zadatka postaje romantična, oni također postaju ovisnici i morat će se boriti sa vlastitim ovisnostima ako žele zauvijek srušiti Gainesa.