Kada se kompozitor George Harvey Bone probudi bez sjećanja na prethodnu noć i krvavim nožem u džepu, brine se da je počinio zločin. Po savjetu dr. Middletona, Bone pristaje da se opusti i ode na muzički nastup pjevačice Nette Longdon. Očaran Nettom, Bone pristaje pisati pjesme za nju, a ne za svoj koncert. Međutim, Bone ubrzo postaje ljubomoran na Nettu i brine se kako će se kontrolisati tokom svojih čarolija.