U Japanu, lovkinja na vampire Saya, moćna originalka, poslana je od svog veznog predstavnika s vladom, Davida, koji se pretvara da je tinejdžer, u srednju školu Yokota uoči Noći vještica da lovi vampire. Saya traži od Davida da joj da novu katanu. Ubrzo spašava školsku medicinsku sestru Makiho Amano od dva vampira prerušena u školske drugove i Makiho svjedoči njenoj borbi protiv moćnog demona.