Capricious Summer

Sredovječni Antonin i njegovi prijatelji, major, sada u penziji, i kanonik, nalaze se u rijeci, plivaju i filozofiraju. Onda počinje kiša. Čini se da je to jednostavno takvo ljeto. Antonin vodi kupku sa svojom krupnom suprugom Katherine... Pojavljuje se muškarac sa svojom karavanom koju vuku konje. Stavlja prugasti štap preko rijeke i prilazi. Sa stojem na rukama i mađioničarskim trikom, Ernie Čarobnjak poziva sve na večerašnji nastup... Ernie je hodač po žici umjerene vještine, ali sa vitkom i lijepom asistenticom, Annom. Antonin joj se obraća. Njih dvoje provode noć u svlačionici pored rijeke, Antonin joj cijelu noć masira stopala. Katherine odlučuje da se preseli u karavanu s Erniejem. Ali sada major, pa čak i kanon, osjećaju Anninu privlačnost...