Pokušavajući uvjeriti Minnie da nije zaboravio kupiti joj poklon za godišnjicu, Mickey Mouse joj na kraju obećava da će je odvesti na Havaje. Pošto su sredstva ograničena, prijavljuje se za posao laboratorijskog asistenta kod zlokobnog dr. Frankenollieja, koji slučajno traži donora da svom monstruoznom stvorenju obezbijedi mozak.