ব্রাজিল, 1977। 40 এর দশকের গোড়ার দিকে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মার্সেলো পলাতক রয়েছেন। তার ছেলের সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার আশায়, তিনি কার্নিভালের সময় রেসিফে ভ্রমণ করেন তবে শীঘ্রই বুঝতে পারেন যে শহরটি তার প্রত্যাশা করা নিরাপদ আশ্রয়স্থল নয়।