ড্যানি ফিশার, তরুণ অপরাধী, হাই স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে। তিনি একটি নাইটক্লাবে বাসবয় হিসাবে তার চাকরি ছেড়ে দেন এবং এক রাতে তিনি পারফর্ম করার সুযোগ পান। সাফল্য আসন্ন এবং স্থানীয় অপরাধ বস ম্যাক্সি ফিল্ডস তাকে তার নাইট ক্লাব দ্য ব্লু শেডে পারফর্ম করার জন্য নিয়োগ করতে চান। ড্যানি প্রত্যাখ্যান করে, তবে ফিল্ডস কোনও উত্তরের জন্য না নেবে না।