1879 সালে, কেনশিন এবং তার মিত্ররা এখনও তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুর মুখোমুখি হয়: তার প্রাক্তন শ্যালক এনিশি ইউকিশিরো এবং তার অনুগামীরা, যারা তাদের প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা করেছে।