জাপানে, ভ্যাম্পায়ার-শিকারী সায়া, যিনি একজন শক্তিশালী মূল, সরকারের সাথে তার যোগাযোগের দ্বারা প্রেরণ করা হয়, ডেভিড, হ্যালোইনের প্রাক্কালে ইয়োকোটা হাই স্কুলে ভ্যাম্পায়ার শিকার করার জন্য কিশোর ছাত্র হিসাবে পোজ দেয়। সায়া ডেভিডকে তাকে একটি নতুন কাতানা দিতে বলে। শীঘ্রই তিনি স্কুল নার্স মাকিহো আমানোকে সহপাঠীদের ছদ্মবেশে দুটি ভ্যাম্পায়ার থেকে রক্ষা করেন এবং মাকিহো শক্তিশালী দৈত্যের বিরুদ্ধে তার লড়াইয়ের সাক্ষী হন।