ويل جراهام (هيو دانسي) يعمل كمحقق، ولديه موهبة فائقة فيما يتعلق بتقفي أثر أي قاتل متسلسل. لدي ويل جراهام أساليبه الخاصة في عمله؛ حيث إنه يقوم بتصور نفسه مكان القاتل من أجل فهم عقليته، وفهم كيف قام القاتل بارتكاب الجريمة، يُعجب بويل جراهام قاتل متسلسل بشع يُدعى دكتور هانيبال ليكتر (مادس ميكلسين). هانيبال ليكتر عبقري فيما يتعلق بالتحليل النفسي والطب الشرعي؛ ولذلك يقوم بقتل أية ضحية له وطهي أعضائها ومن ثم أكلها.