تستدعي مملكة كليرود السحرية مئات الأبطال من عوالم أخرى كل عام للقتال في حربهم ضد الظلام وجيشه من الشياطين الأقوياء. بانازا هو أحد هؤلاء الأبطال، تم استدعاؤه من العاصمة الملكية بالوما، ولكن هناك شيء غير صحيح - بانازا مجرد تاجر متوسط. ليس لديه سحر ولا قدرة على القتال، وإحصائياته سيئة للغاية. والأسوأ من ذلك، أن حادثًا ما يجعله غير قادر على العودة إلى المنزل! بعد رفضه كبطل وتقطعت به السبل في عالم آخر، وتركه ملك قاسٍ في أقصى أنحاء المملكة يريد رحيله فقط، يبدو مصير بانازا قاتمًا للغاية. ولكن ماذا سيحدث بمجرد أن يجد المرشح البطل الفاشل نفسه يتمتع بقوى غش خارقة بمجرد وصوله إلى المستوى الثاني؟