بدءًا من وقت السلام النسبي ، نتبع مجموعة من الشخصيات وهم يواجهون عودة ظهور الشر إلى ميدل إيرث. من أحلك أعماق جبال الضباب ، إلى غابات ليندون المهيبة ، إلى مملكة جزيرة نيمينور الخلابة ، إلى أبعد مناطق الخريطة ، ستنتج هذه الممالك والشخصيات الموروثات التي تعيش لفترة طويلة بعد زوالهم.