في عالم يسود فيه السحر، لا يستطيع ويلي سرفوت إلقاء أي تعويذة. على الرغم من جهوده، يُنظر إليه زملاؤه بتقليل من شأنه. ومع ذلك، يمتلك سرًا قويًا: سيفه. هل يستطيع ويلي تحدي التوقعات باستخدام العضلات بدلاً من السحر والسيف بدلاً من العصا؟ اكتشف ذلك في هذه المغامرة الأسطورية من الفروسية والسحر!