الملازم ديف روبشو، محقق في نيو إيبيريا، لويزيانا، يحاول ربط جريمة قتل عاهرة محلية برجل المافيا في نيو أورلينز جولي (بيبي فيت) بالبوني، الذي هو المنتج المشارك لفيلم عن الحرب الأهلية. في الوقت نفسه، بعد أن أبلغ إلرود سايكس، نجم الفيلم، عن العثور على جثة أخرى في مستنقع أتشافالايا بالقرب من موقع التصوير، يبدأ روبيتشو تحقيقا آخر، معتقدا أن الجثة هي بقايا رجل أسود رآه يقتل قبل 35 عاما.