لوس أنجلوس، 1949. ملك المافيا القاسي المولود في بروكلين ميكي كوهين يدير الأمور في هذه المدينة، ويجني المكاسب غير المشروعة من المخدرات والأسلحة والبغايا و— إذا كان الأمر بيده — كل رهان على جهاز تنصت يوضع غرب شيكاغو. ويفعل كل ذلك بحماية ليس فقط رجال الشرطة المدفوعين لديه، بل أيضا من الشرطة والسياسيين الذين تحت سيطرته. هذا يكفي لترهيب حتى أشجع رجال الشرطة في الشوارع... باستثناء، ربما، العصابة الصغيرة السرية من الغرباء في شرطة لوس أنجلوس بقيادة الرقيب جون أومارا وجيري ووترز الذين يجتمعون لمحاولة تمزيق عالم كوهين.