يتحد الخالدان كونور ودنكان ماكليود ضد رجل من ماضي كونور البعيد في مرتفعات اسكتلندا، كيل، خالد قوي للغاية يقود جيشا من المبارزين والقتلة الخالدين الأقوياء والقاتلين. لم يتمكن أي خالد حي من هزيمة كيل حتى الآن، ولا كونور ولا دنكان ماهران بما يكفي لمواجهته والعيش. وفي النهاية يتوصلان إلى استنتاج حتمي؛ يجب أن يموت أحدهما حتى تتمكن القوة المشتركة لكلا المرتفعين من إسقاط كيل إلى الأبد. لا يمكن أن يكون هناك سوى واحد... السؤال هو، من سيكون؟