تدور أحداث الفيلم حول "ماهتو"، الفتى الذي يفقد والدته في أحداث الحرب العالمية الثانية، مما يدفعه للانتقال إلى الريف للعيش مع والده وزوجة والده الجديدة التي تنتظر مولودًا. خلال فترة تأقلمه مع الحياة الجديدة في الريف، يواجه ماهتو سلسلة من التحديات والصراعات النفسية نتيجة فقدانه والدته. وفي أحد الأيام، يقوده طائر بلشون غامض إلى عالم خيالي مليء بالمخلوقات الغريبة والمشاهد الساحرة. يكتشف ماهتو في هذا العالم السري قوى الطبيعة والأرواح القديمة، ويخوض رحلة داخلية تعكس معاناته مع الحزن والفقدان والبحث عن السلام الداخلي