محاطة بالفوضى الاجتماعية والسياسية في ليما خلال صيف 1992، تخطط لوسيا وأورورا ووالدتهما إلينا للمغادرة والبحث عن فرص في الولايات المتحدة. تتضمن وداعهما إعادة التواصل مع والدهما المنفصل عنهما، كارلوس، مما يضيف اضطرابا إلى الندم والآمال والمخاوف من رحيلهم العاطفي.