يوليوس وفينسنت بنديكت هما نتائج تجربة تسمح بالطفل المثالي. كان يوليوس مخططا وأصبح ينمو ليصبح رياضيا. فينسنت صدفة وهو أصغر حجما قليلا. يوضع فينسنت في دار أيتام بينما يؤخذ يوليوس إلى جزيرة في جنوب البحر ويربي على يد فلاسفة. يصبح فينسنت شخصا حقيرا للغاية وعلى وشك أن يقتل على يد المرابين.