في باريس عام 1890، مولان روج هو ناد ليلي حيث يشعر الفنان المعاق تولوز-لوتريك وكأنه ينتمي إليه. في السنوات التالية، يلتقي بامرأتين توفران له فرصة للعثور على الحب الحقيقي.