يزور الصديقان المقربان، تود، وهو ثعلب صغير، وكوبر، وهو جرو كلب صيد، معرضًا ريفيًا عندما يشاهدان فرقة من الكلاب تُدعى "الضالة المغنية". تتكون الفرقة من خمسة أعضاء: ديكسي، كاش، الجدة روز، والأخوين التوأم وايلون وفلويد. من المهم أن يتألقوا لأن كشاف المواهب يزورهم.