البرازيل، 1977. مارسيلو، خبير التكنولوجيا في أوائل الأربعينيات من عمره، هارب. على أمل أن يجتمع مع ابنه، يسافر إلى ريسيفي خلال الكرنفال لكنه يدرك سريعا أن المدينة ليست الملاذ الآمن الذي كان يتوقعه.