داني فيشر، شاب منحرف، رسب في المدرسة الثانوية. يستقيل من عمله كعامل تنظيف في ملهى ليلي، وفي إحدى الليالي يحصل على فرصة للعرض. النجاح وشيك، ورئيس الجريمة المحلي ماكسي فيلدز يريد توظيفه ليؤدي في ناده الليلي ذا بلو شيد. يرفض داني، لكن فيلدز لا يقبل الرفض.