الممثل الطموح إدوارد يخضع لإجراء طبي جذري لتغيير مظهره بشكل جذري. لكن وجهه الجديد في الحلم يتحول بسرعة إلى كابوس، حيث يفقد الدور الذي ولد ليؤديه ويصبح مهووسا باستعادة ما فقد.