بعد مأساة عائلية، يُجبر لي فونغ، عبقري الكونغ فو، على مغادرة منزله في بكين والانتقال إلى مدينة نيويورك مع والدته. عندما يحتاج صديق جديد لمساعدته، يشارك لي في مسابقة كاراتيه، لكن مهاراته وحدها لا تكفي. يستعين السيد هان، معلم الكونغ فو الخاص به، بفتى الكاراتيه الأصلي دانيال لاروسو للمساعدة، ويتعلم لي أسلوبًا جديدًا في القتال، جامعًا بين أسلوبيهما في أسلوب واحد للمواجهة القتالية الأبرز.