بعد نجاته من طعن من قبل طالب، انتقل المعلم تريفور غارفيلد من نيويورك إلى لوس أنجلوس. هناك، يستأنف التدريس كمعلم بديل. نظام التعليم، حيث يسيطر المتنمرون العنيفون على الفصول الدراسية والإدارة تخاف من الدعاوى القضائية، يدفع غارفيلد تدريجيا إلى الجنون. ثم ينتقل إلى كاليفورنيا ليكون بديلا في مدرسة ثانوية يغلب عليها السكان الأصليون من أصل إسباني/لاتيني أمريكي في لوس أنجلوس. يعاني من مضايقات من أعضاء فرقة فرق من السكان الأصليين من أصل إسباني/لاتيني أمريكي تدعى K.O.S. (كابين أوف ساكاز).