يتعرض لمضايقة من زملائه الذين لا يقبلون مظهره الصادم، ويواجه شاب خجول يعرف باسم "باودر" صعوبة في الاندماج. لكن السخرية القاسية تتوقف عندما يظهر باودر قوة غامضة تسمح له بفعل أشياء مذهلة. هذه الظاهرة تغير حياة كل من حوله بطرق لم يكن بإمكانهم تخيلها.