في وقت متأخر من الليل، يقتل زوجان شابان بوحشية في مكان تقبيل على يد مهاجم غير مرئي، وألقيت جثثهما في النهر القريب. بينما ينجرف العاشقان الميدون ببطء في مجرى النهر، يستعد سكان البلدة بحماس لكرنفالهم السنوي، غير مدركين أن مجنونا يحمل ساطور ويحمل ضغينة ملتوية يختبئ بينهم. عندما تخطط مجموعة من المراهقين المحتفلين لحفلة بعد الليل في المقبرة المحلية، يهيئون دون قصد المسرح لمذبحة دم.