قابل دارين. إنه في السادسة عشرة من عمره خالد. دارين شان طفل مراهق عادي. يكتشف هو وصديقه ستيف عرضا غريبا قادما إلى المدينة ويعملان بجد في محاولة للعثور على تذاكر. يفعلون ذلك ، ويذهبون معا إلى "سيرك دو فريك" حيث يرون العديد من الأعمال الغريبة بما في ذلك رجل ذئب وسيدة ملتحية