يفتح الفيلم مع راوي يصف مدينة مزدهرة تسمى المدينة الذهبية، يحكمها الملك "نود" النائم وتحميها ثلاث كرات ذهبية فوق أعلى مئذنة. ووفقًا لنبوة ما، فإن المدينة ستقع في سباق من الوحوش الحربية، ذات العين الواحدة، والمعروفة باسم "ذوي العيون الواحدة"، إذا تمت إزالة الكرات، ولا يمكن إنقاذها إلا من خلال "أبسط روح واصغرها في المدينه".يعيش في المدينه تكتيك الإسكافي "تاك" ذو القلب الطيب،وسمي بهذا الاسم نسبة إلي زوج المسامير المنتشرة في فمه، ولص غير ناجح.