عندما يستيقظ الملحن جورج هارفي بون دون أن يتذكر الليلة الماضية وسكين ملطخ بالدماء في جيبه، يقلق من أنه ارتكب جريمة. بناء على نصيحة الدكتور ميدلتون، يوافق بون على الاسترخاء ويذهب إلى عرض موسيقي للمغنية نيتا لونجدون. مفتونا بنتا، يوافق بون على كتابة أغاني لها بدلا من كونشيرتوه الخاص. لكن بون سرعان ما يشعر بالغيرة من نيتا ويقلق بشأن السيطرة على نفسه خلال فترات عمله.