إنجلترا ، أوائل القرن العشرين. ينشئ الكاتب وعالم اللغة المستقبلي جون رونالد رويل تولكين (1892-1973) وثلاثة من زملائه في المدرسة رابطًا قويًا بينهم لأنهم يتشاركون نفس الشغف بالأدب والفن ، وهي زمالة حقيقية تعزز مع تقدمهم ، ولكن اندلاع الحرب العالمية الأولى تهدد بتحطيمها.