تدور احداث الفيلم حين يعيش مراهق متمرد يملك قدرة خفية على زرع الأوهام في عقول الآخرين حياة عادية، لكن انخراطه في عرض سحري يكشف قوته على الملأ، ويجذب انتباه منظمة سرية تبدأ في مطاردته.