يروي الأيام الأولى لفرقة البيتلز في هامبورغ، ألمانيا. يركز الفيلم بشكل أساسي على العلاقة بين ستيوارت ساتكليف، وجون لينون، وصديقة ساتكليف أستريد كيرشر.