كاتب في موسكو في ثلاثينيات القرن الماضي تم حظر عمله وطرده من الاتحاد الرسمي، مما تركه بلا دخل. ثم يكتب رواية عن زائر غامض مظلم ويبدأ تدريجيا في خلط حياته الحقيقية مع القصة.