يتم توظيف محقق من بروكلين محطم لتعقب مغن في رحلة ستأخذه عبر شوارع هارلم اليائسة، ونوادي الجاز المليئة بالدخان في نيو أورلينز، ومستنقعات لويزيانا وعالمها السفلي المليء بالفودو.